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  • 天然氣重卡環比繼續漲 解放“14連冠” 漢馬逆增 TA首進月榜前十

    第一商用車網2022-04-21
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    【第一商用車網 原創】

    今年前兩個月,天然氣重卡市場延續了去年的連降勢頭,但相比去年最后幾個月平均僅2000輛左右的銷量好看了一些,連續兩月實現環比增長。

    3月份是重卡市場的傳統銷售旺季,但在市場需求不振、疫情影響等不利情況下,包括牽引車、自卸車在內的多個細分市場均是“旺季不旺”;至于天然氣重卡市場,除需求外還受氣價影響,3月份天然氣價格一直保持在8000元以上/噸,這對天然氣重卡市場可以說是很不友好。那么。3月份的天然氣重卡市場究竟會交出一份怎樣的成績單呢?

    請看第一商用車網的分析報道。 

    解放J7 6x4LNG牽引車2.jpg2.png

    3月銷3861輛環比增37% 時隔7個月銷量再破3000輛

    根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年3月份,國內天然氣重卡實銷3861輛,環比2月份增長37%,天然氣重卡市場時隔7個月重返月銷超3000輛水平,上一次天然氣重卡市場月銷量超過3000輛已經是去年7月份(3972輛)的事了。今年一季度天然氣重卡市場平均月銷量達到3030輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量明顯好看了不少;但好看只存在于“環比”,今年3月份銷量與去年同期相比仍出現73%的下降,連降勢頭已擴大至“13連降”,今年一季度平均降幅(-50%)較去年(2021年天然氣重卡市場有11個月出現下滑,平均降幅達到63%,4-12月的平均降幅甚至達到70%)有明顯縮窄,算是一個向好的信號。

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    由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但略高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份開始幾乎一路下滑,可以明顯能感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年一季度天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有回暖的跡象,但剛過3000輛的平均月銷量在近年里看仍處低位,上圖可見,開年前2個月明顯是天然氣重卡市場的淡季,而前幾年的3月份市場“上揚”(即環比增長)的幅度明顯比今年3月份猛,說明前幾年天然氣重卡市場在3月份有明顯的旺季表現,而今年的旺季并未能出現。

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    去年下半年,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價在去年下半年一直很不“友好”。今年一季度,壓在天然氣重卡市場身上的這兩座“大山”仍然持續影響著天然氣重卡市場。

    眾所周知,牽引車是天然氣重卡市場的主力車型,2021年,牽引車在天然氣重卡市場的占比高達93.2%,今年前3個月占比也均超過9成。以牽引車為主力車型的天然氣重卡在煤炭、鋼鐵等資源型運輸市場持續低迷的情況下只可能隨之低迷;另一方面,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸??梢哉f,今年一季度天然氣重卡市場在物流運輸行業持續低迷,氣價還居高不下的情況下銷量能連續3個月實現環比增長,非常不容易。

    3.png(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

    從終端銷售區域來看,今年前3月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前3月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的山西和新疆占比均超20%,分別達到31.4%和28.3%,今年前3月山西和新疆分別有2886輛和2594輛天然氣重卡掛牌上路,今年前3月掛牌的天然氣重卡有約60%掛的是“晉”牌和“新”牌;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前3月分別有958輛、521輛和487輛天然氣重卡掛牌,占比分別為10.4%、5.7%和5.3%;排名區域上牌量第6-9位的山東、四川、內蒙古和河南今年前3月天然氣重卡的上牌量也均超過200輛,分別為261輛、260輛、258輛和228輛。

    4.png(注:其他包括浙江、廣東……安徽、廣西等16省、區、市)

    重汽汕德卡天然氣牽引車.jpg

    解放燃氣車“14連冠” 月榜前十來了新朋友

    3月份,國內天然氣重卡實銷3861輛,同比下降73%,降幅較上月(-50%)有所擴大,比去年同期少銷售約1萬輛,還不到去年同期銷量的30%。市場整體雖遭遇大降,但下降卻不是3月份天然氣重卡市場的唯一旋律。

    2022年3月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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    上表可見,2022年3月份,天然氣重卡市場遭遇7成的下滑,多家企業降幅超過3月份天然氣重卡市場的整體降幅,銷量前十中下滑最嚴重的企業3月份銷量同比下降了82%。但也有解放、東風、福田、紅巖等企業降幅低于市場整體的73%,跑贏了“大盤”。

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    相比今年2月份天然氣重卡市場的“全軍覆沒”,3月份有了企業實現逆增:漢馬科技3月份實銷天然氣重卡40輛,同比增長33%,河北長征汽車3月份實銷天然氣重卡27輛,為凈增長,值得一提的是,這是長征汽車首次出現在天然氣重卡市場月榜前十里。雖然實現增長的企業增長的原因主要是去年同期基數太低(或沒有)且在天然氣重卡市場的份額較低,對市場的拉動作用有限,但也不失為市場寒冬中的一把“火”了。

    3月份,天然氣重卡市場繼續有1家企業銷量破千輛,排名首位的一汽解放銷量達到1487輛,環比2月份增長42%,環比增幅優于市場整體的37%。3月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業有7家,較上月增加一家。相比2月份排名7名之后的企業銷量均為個位數,3月份銷量前十企業銷量均超20輛,大多數企業3月份表現優于2月份。

    從市場份額看,3月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%,其中排名首位的解放月度份額繼續超過35%,達到38.51%,較上月(37.11%)還有所擴大;重汽位居次席,3月銷售天然氣重卡674輛,月度份額為17.46%,排名3、4位的陜汽和東風3月份分別實銷天然氣重卡550輛和514輛,月度份額分別為14.25%和13.31%,差距僅有36輛;排名第5的福田3月份搶到6.22%的份額,實銷天然氣重卡240輛。3月份,天然氣重卡市場TOP5企業合計份額達到89.74%。

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    值得一提的是,一汽解放燃氣車自2021年2月份開始就穩居行業第一,截止到目前已經是“十四連冠”。

    一季度行業格局的“變”與“不變”

    今年1-3月,天然氣重卡市場累計實銷9181輛,同比累計下降61%,比去年同期減少1.44萬輛,還不足去年同期累計銷量的40%。根據第一商用車網掌握的數據,3月過后,牽引車、自卸車等重卡市場其他細分領域的行業格局變化很大。相比而言,今年天然氣重卡市場格局“變”的比較少:去年天然氣重卡年終前十強中,排名1-7位的解放、重汽、陜汽、東風、福田、大運、紅巖,以及排名第9位的聯合卡車均守住了自己的年終排名,變化出現在第8位和第10位:在2021年終前十“榜上無名”的漢馬科技沖進前十,目前暫列第8位;去年年終第8位的企業下滑至第十,去年年終第10位的企業則暫時被擠出了前十。

    2022年1-3月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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    從市場份額看,與去年同期相比,今年1-3月累計銷量前十企業中,有5家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了8.38個百分點,今年1-3月解放在燃氣重卡市場的份額已達到驚人的37.75%(較2月過后的37.2%略有擴大);福田和東風也分別增長1.96個和1.19個百分點,大運和漢馬科技分別增長了0.33和0.65個百分點。此消彼長,今年前3月已有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額下降了超6個百分點。今年一季度,天然氣重卡市場整體銷量不高,各家企業銷量差距也還沒有拉開,落后的企業都還有迎頭趕上的機會。

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    華菱漢馬H9 LNG牽引車.jpg

    結語:

    2022年一季度,天然氣重卡繼續出現下滑應該說并不意外,需求不見起色、疫情,加上居高不下的氣價讓該細分市場難上加難。4月份,國內天然氣價格較3月底略有下降,但仍保持在8000元/噸上下,單從氣價看,算不上利好消息。2021年4月份是天然氣重卡市場進入寒冬的“起點”,但對于更“冷”的2022年來說,超8000輛的同期銷量已經非常難以超越。4月份的天然氣重卡市場會以怎樣的表現應戰?接下來的天然氣重卡市場究竟會如何發展呢?答案很快會揭曉。

    責任編輯:周丹
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